Alocação de Ativos e Rebalanceamento de Carteiras

Carga Horária

O tempo estimado de conclusão do curso é de 7 horas

Conteúdo

Formação de expectativas (como fazer forecasting, ou projeção de juros, inflação e outras variáveis econômicas);
Fronteira eficiente;
Diversificação: Risco e Retorno;
A Curva Envoltória;
Carteira de Variância Mínima e a Fronteira Eficiente;
Escolha da Carteira Ótima;
O Teorema da Separação e a Linha do Mercado de Capitais;
Efeito da Alavancagem;
Beta e a Reta Característica;
Formação de expectativas no mercado financeiro;
Condições econômicas e forecasting de Classes de Ativos diversas;
Determinação da Taxa Livre de Risco;
Determinação do Prêmio de Risco para o Mercado de Ações;
Determinação do Prêmio de Risco de Crédito (Spread de Crédito);
Investimentos Alternativos;
Problemas em forecasting;
Definição de Alocação de Ativos;
Ativa, Passiva e Semiativa;
Estratégica e Tática;
Dinâmica e Estática;
Rebalanceamento;
Métodos de alocação de ativos;
Média-variância (fronteira eficiente);
Black Litterman;
Simulação Monte Carlo;
Asset-Liability Management (ALM);

Objetivos do curso

O objetivo do Curso é ampliar a visão de portfólio do investidor. Não se trata de um olhar sobre os ativos individualmente, mas sim sobre suas contribuições para o risco e retorno da carteira. Para isso o investidor deve estar preparado para definir suas expectativas para as variações da Bolsa e do mercado, para a curva futura de juros, para o desempenho da economia em seus vários setores. Com esse conteúdo, o aluno aprenderá a alocar ativos, mensurar o benchmark e rebalancear a carteira, se necessário. O curso é integralmente ministrado em português, porém há muitos termos em inglês, usados frequentemente no dia a dia.

Aulas

O curso pode ser acessado por 90 dias a partir da data prevista de liberação do curso, que pode ocorrer em até dois dias úteis após aprovação do pagamento.

O curso também oferece

1.Professores experientes e atuantes no mercado financeiro, enriquecendo o aprendizado com exemplos práticos;
2.Experiência superior em aprendizagem;
3.Exercícios práticos com gabarito e resolução;
4.Material próprio e exclusivo, feito por especialistas da área;
5.Mais de 20 anos de resultados comprovados, lecionando para mais de 200.000 alunos;
6.Todas as grandes instituições financeiras confiam na FK Partners para o treinamento de seus colaboradores;
7,Equipe de atendimento com suporte e plano de estudos personalizado ao aluno;
8.Resolução de dúvidas de conteúdo através de e-mail; e
Certificado ao final do curso.